价格波动、财经媒体和相互矛盾的评论会产生大量噪音，如果没有经过正规培训就很难过滤掉。结果往往是犹豫，或者根据情绪而不是证据做出决定。
Westderby 不要求投资者预测市场。它复制已经通过结构化评估流程的量化策略的定位，然后代表它们管理执行和调整。
使用跨多个时间范围和资产类别的历史和实时市场数据来筛选候选策略。在模型被认为有资格进行复制之前，会根据风险调整后绩效的一致性进行评估，而不是根据孤立的短期收益进行评估。
一旦为给定的投资组合层选择了策略，交易执行就会自动执行，并与投资者选择的分配成比例。这消除了流程中的手动入场时机和情绪控制，而这通常是首次投资者损失最多的地方。
根据预设的风险阈值持续监控头寸。如果策略的实际表现偏离其经过回测的情况，则根据固定规则调整或撤回敞口，而不是酌情干预。
所考虑的每一个策略都针对样本外数据进行测试，这些数据与构建策略所用的时期分开，从而降低了结果是曲线拟合的假象而不是真实边缘的可能性。
每个投资组合层都在资本部署前设定的明确的回撤和波动限制内运作。违反阈值会触发自动减少曝光，而不是手动审核。
执行基础设施会持续监控系统正常运行时间和订单延迟，因为快速变化的市场中的延迟可能会对复制头寸的结果产生重大影响。
尽可能在不相关的工具和时间范围内分配策略，限制单个市场事件影响整个投资组合的程度。
策略选择并不统一。 Westderby 将可用策略分为三个配置文件，每个配置文件都围绕增长目标和可接受的波动性之间的独特平衡而构建。
适合优先考虑资本保值和适度长期升值的投资者。这一层的策略倾向于较低波动性的工具和更严格的回撤限制，接受较慢的增长以换取较小的业绩波动。
专为能够适应适度波动、追求更高长期回报的投资者而设计。这一层将趋势跟踪和基于动量的策略与定期再平衡相结合，以管理集中风险。
面向寻求很大程度上独立于市场大方向的回报的投资者。这里的策略是将多头和空头头寸配对，以减少与整体指数走势的相关性，这在不确定性较高的时期可能很有用。
账户访问受到标准身份验证控制的保护，通过连接的经纪基础设施持有的资本仍然受到该提供商自身的监管保障措施的约束。 Westderby不直接托管客户资金；它通过受监管的执行合作伙伴指导战略执行。
策略评估利用每个策略交易的工具的许可市场数据源和历史定价记录。用于持续监控的实时绩效数据来自用于实际交易放置的相同执行场所，从而保持评估和执行数据的一致性。
每个投资组合层级均采用固定的回撤上限和在分配任何资本之前应用的头寸规模规则。当生活条件超出评估过程中确定的参数时，暴露会自动减少，而不是留给酌情判断，这限制了情绪决策影响结果的范围。
流动性条款取决于提款请求时给定策略中持有的基础工具。流动性强的交易所交易工具的头寸通常可以立即平仓；在分配资本之前，投资者会看到每个配置文件的相关流动性条款。
制定策略不需要市场经验。它需要您清楚地了解您的风险承受能力，并愿意让经过测试的流程代表您执行。
初始化策略初始设置、配置文件选择和分配确认通常需要不到 15 分钟。